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【視野】東北亞天然氣合作的全局思考

發(fā)布時(shí)間:2014.04.03    點(diǎn)擊數(shù): 105313
       東北亞地區(qū)屬亞洲、東亞的次區(qū)域,廣義包括俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)、中國(guó)東北地區(qū)和華北地區(qū)、日本、韓國(guó)、朝鮮以及蒙古。統(tǒng)觀這一地區(qū)的能源與天然氣市場(chǎng)格局、區(qū)域位置特點(diǎn)和復(fù)雜的地緣利益關(guān)系,深化天然氣領(lǐng)域的交流合作,既有利于增強(qiáng)我國(guó)天然氣持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的潛力、張力,也有利于擴(kuò)大我國(guó)與東北亞各國(guó)的利益交匯點(diǎn),更好維護(hù)我國(guó)的地緣利益。
 
 
一、東北亞天然氣市場(chǎng)的特點(diǎn)與深化交流合作的戰(zhàn)略意義
       近十幾年,我國(guó)天然氣行業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和全球天然氣市場(chǎng)變革,正在走具有中國(guó)特色的天然氣消費(fèi)大國(guó)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的路子,戰(zhàn)略空間實(shí)現(xiàn)歷史性拓展,安全體系日趨形成。但從地緣視角看,與中亞、南亞地區(qū)相比,東北亞地區(qū)的天然氣交流合作相對(duì)滯后,深度有限。
這種狀況,有歷史傳統(tǒng)思維因素制約,也與對(duì)這一地區(qū)天然氣市場(chǎng)的重要性和關(guān)聯(lián)性缺乏關(guān)注有關(guān)。充分認(rèn)識(shí)和把握這一地區(qū)的以下幾點(diǎn)特征,有助于創(chuàng)新交流合作理念,清晰交流合作方向,完善交流合作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)交流合作突破。
 
       1.天然氣需求旺盛
近十年來(lái),亞洲天然氣消費(fèi)量以中、日、韓三國(guó)拉動(dòng)為主,年均增長(zhǎng)超過(guò)9%,高于世界2.8%的平均水平。2012年,亞洲天然氣消費(fèi)量(6250億立方米)占世界消費(fèi)總量(3.31億萬(wàn)立方米)的18.8%。其中,中、日、韓三國(guó)天然氣消費(fèi)量占亞洲消費(fèi)量的比例超過(guò)50%,占世界消費(fèi)總量的比例接近10%。亞洲LNG進(jìn)口量(2272億立方米)占世界貿(mào)易總量(3279億立方米)的69.3%。其中,中、日、韓三國(guó)LNG貿(mào)易量(1885億立方米)占亞洲LNG貿(mào)易量的83%,占世界LNG貿(mào)易總量的57.5%。
另?yè)?jù)預(yù)測(cè),未來(lái)10~20年中、日、韓三國(guó)天然氣需求仍將持續(xù)增長(zhǎng)。其中,2020年需求總量為5220億立方米,比2010年增加2650億立方米,年均增長(zhǎng)7.3%左右,而同期世界平均增速僅為1.8%;2030年需求總量為6790億立方米,比2020年增加1570億立方米,年均增長(zhǎng)2.7%左右,而同期世界平均增速僅為1.6%。
 
       2.天然氣進(jìn)口來(lái)源高度重合
       在全球天然氣市場(chǎng)中,日本和韓國(guó)資源貧乏,是傳統(tǒng)的天然氣進(jìn)口大國(guó),LNG進(jìn)口量位居世界前兩位;我國(guó)天然氣進(jìn)口量也快速增長(zhǎng),從2006年開始進(jìn)口LNG。2012年,日本國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)量?jī)H占消費(fèi)量的3.2%,進(jìn)口8700萬(wàn)噸,對(duì)外依存度高達(dá)96.8%;韓國(guó)進(jìn)口天然氣3700萬(wàn)噸,對(duì)外依存度高達(dá)99%;我國(guó)2012年進(jìn)口天然氣424億立方米,對(duì)外依存度升至28.8%。
從三國(guó)天然氣進(jìn)口來(lái)源看,進(jìn)口量超過(guò)本國(guó)進(jìn)口總量2%的國(guó)家,均為中東、非洲和南亞地區(qū)的卡塔爾、也門、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、澳大利亞等國(guó)家以及俄羅斯,相互重合率超過(guò)85%。此外,美國(guó)也是預(yù)期的LNG來(lái)源國(guó),韓國(guó)、日本已有4家公司經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)正式簽約。
 
       3.天然氣供應(yīng)價(jià)格偏高
      在世界美、歐、亞三大天然氣市場(chǎng)中,天然氣價(jià)格定價(jià)機(jī)制不同,價(jià)格差異明顯。北美市場(chǎng)價(jià)格由供需決定,以亨利中心價(jià)格為基準(zhǔn),與油價(jià)沒有直接關(guān)聯(lián)。歐洲市場(chǎng)價(jià)格大部分與替代燃料價(jià)格掛鉤,英國(guó)NBP價(jià)格是天然氣現(xiàn)貨交易的參照基礎(chǔ)。亞洲進(jìn)口天然氣價(jià)格以日本LNG價(jià)格為代表,與日本一攬子進(jìn)口原油價(jià)格(JCC)掛鉤,與油價(jià)關(guān)系密切。在此定價(jià)機(jī)制模式下,亞洲進(jìn)口LNG價(jià)格隨油價(jià)上升而持續(xù)走高,從2000年的4.72美元/百萬(wàn)英熱單位升至2012年的16.75美元/百萬(wàn)英熱單位,美、歐、亞三大天然氣市場(chǎng)比價(jià)關(guān)系,從2000年1︰0.6︰1.1擴(kuò)大到1︰3.3︰6。這種明顯的溢價(jià)給亞洲特別是中、日、韓三國(guó)帶來(lái)高成本,成為沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
 
      4.天然氣交流合作受區(qū)內(nèi)政治關(guān)系影響大
      東北亞是亞洲經(jīng)濟(jì)最富活力的地區(qū),文化聯(lián)系歷史悠久,地理位置獨(dú)特,能源需求旺盛,且應(yīng)對(duì)天然氣長(zhǎng)期、穩(wěn)定、安全供應(yīng)的挑戰(zhàn)具有諸多同質(zhì)性和互利性。但這一地區(qū)地緣關(guān)系復(fù)雜,是大國(guó)力量交匯、沖突之地。朝鮮半島政治、軍事對(duì)峙,日本右傾思潮膨脹,中日、俄日、韓日領(lǐng)土爭(zhēng)端,以及美國(guó)插手區(qū)域事務(wù)等問題,都對(duì)深化這一地區(qū)天然氣交流合作造成制約,蒙上濃厚的政治色彩。
 
       5.天然氣競(jìng)合機(jī)制薄弱
      目前,東北亞地區(qū)已建有若干不同層次包括能源在內(nèi)的多邊交流合作機(jī)制,包括東盟10+3、亞太經(jīng)濟(jì)合作組織、東亞峰會(huì)、亞太能源研究中心、亞洲LNG市場(chǎng)論壇、東北亞天然氣和管道論壇等等。但政府性質(zhì)的機(jī)制議題廣泛,民間性質(zhì)的機(jī)制作用有限。尤其在東北亞地區(qū)起主導(dǎo)作用的中、日、韓、俄四國(guó)間,尚無(wú)有效的天然氣交流合作協(xié)調(diào)機(jī)制,缺乏可共同遵循的運(yùn)作規(guī)則。協(xié)調(diào)機(jī)制與運(yùn)作規(guī)則的缺乏,致使一些具有共同需求、互利雙贏或多邊共贏的交流合作缺少溝通,難以開展或久議不決。
       除以上幾點(diǎn)外,深化東北亞地區(qū)天然氣交流合作,對(duì)確立我國(guó)在東北亞地區(qū)天然氣市場(chǎng)中的主導(dǎo)與輻射地位,進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu),提高我國(guó)天然氣安全供應(yīng)水平,具有獨(dú)特作用。按國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2020年、2030年我國(guó)天然氣需求為3500億立方米和5000億立方米。
      從供應(yīng)側(cè)看,2020年國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣供應(yīng)能力為2000億立方米,2030年為2400億立方米,連同煤層氣、頁(yè)巖氣、煤制氣在內(nèi),國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)總能力分別為2600億至3700億立方米。國(guó)外氣源若考慮中俄達(dá)成東線供氣協(xié)議,到2020年我國(guó)引進(jìn)管道氣和LNG總量有望超過(guò)1400億立方米。
      屆時(shí),我國(guó)天然氣市場(chǎng)有可能出現(xiàn)供大于求的狀況。因此,著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略,深化東北亞地區(qū)交流合作,有利于契合我國(guó)東北能源通道和西北能源通道功能,使東北亞地區(qū)成為我國(guó)天然氣市場(chǎng)延伸發(fā)展的空間,完善天然氣資源有進(jìn)有出的安全保障體系,增強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的彈性,增強(qiáng)在區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。
 
 
二、深化東北亞天然氣交流合作的思路與目標(biāo)
      遵循十八大確立的“和平、發(fā)展、合作、共贏”的新時(shí)期處理國(guó)家間關(guān)系的時(shí)代觀、國(guó)際觀和戰(zhàn)略觀,基于東北亞地區(qū)歷史文化傳統(tǒng)、能源結(jié)構(gòu)的同質(zhì)性和我國(guó)天然氣發(fā)展的戰(zhàn)略布局,深化東北亞地區(qū)天然氣交流合作,有必要進(jìn)一步深化交流合作理念,確立戰(zhàn)略目標(biāo),突出重點(diǎn)統(tǒng)籌推進(jìn)。
 
      1.倡導(dǎo)互利共贏理念
      理性對(duì)待和掌控這一地區(qū)復(fù)雜的地緣利益關(guān)系,積極倡導(dǎo)和推動(dòng)相互間互利互惠、合作共贏的理念與思維,共同尋求應(yīng)對(duì)天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)挑戰(zhàn)的對(duì)策和路徑。尤其應(yīng)反對(duì)和破除那種獨(dú)善其身、零和博弈的思維定式,反對(duì)和破除將經(jīng)貿(mào)關(guān)系政治化的傾向。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化潮流,推動(dòng)與東北亞周邊國(guó)家建立相互依存、互為依托的新型區(qū)域發(fā)展伙伴關(guān)系。
 
      2.協(xié)同運(yùn)作,多維推進(jìn)
      充分發(fā)揮政府、企業(yè)和民間組織的作用,多層次探尋利益匯合點(diǎn),營(yíng)造交流合作氛圍。拓展交流合作領(lǐng)域,在關(guān)注“硬項(xiàng)目”交流合作的同時(shí),提升“軟項(xiàng)目”交流合作的力度和深度,加深相互意愿的理解、體諒與包容,形成更多共識(shí),為交流合作營(yíng)造良好環(huán)境。
 
      3.積極推進(jìn)和構(gòu)建區(qū)域性天然氣一體化保障體系
      在以我為主導(dǎo)前提下,充分發(fā)揮我國(guó)天然氣資源國(guó)內(nèi)外多元供應(yīng)的優(yōu)勢(shì),區(qū)域位置優(yōu)勢(shì),以及較大的天然氣市場(chǎng)容量?jī)?yōu)勢(shì),放大市場(chǎng)空間,增強(qiáng)市場(chǎng)的流動(dòng)性和靈活性。在供應(yīng)氣源上,既引進(jìn)也輸出;在基礎(chǔ)設(shè)施上,互聯(lián)互用;在市場(chǎng)規(guī)則上,相互契合。通過(guò)努力,力爭(zhēng)在東北亞地區(qū)形成天然氣資源互通、市場(chǎng)互補(bǔ)、規(guī)則相容、共保安全的一體化體系,提升在全球天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,并使我國(guó)成為東北亞地區(qū)天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)體系的紐帶和中心。
 
 
三、深化東北亞天然氣交流合作的路徑建議
      構(gòu)建東北亞地區(qū)天然氣一體化保障體系難以一蹴而就?;趹?zhàn)略考慮,以下路徑應(yīng)作為深化交流合作的著力點(diǎn)和突破點(diǎn)。
 
      1.強(qiáng)化政府間的天然氣交流合作機(jī)制
      東北亞地區(qū)復(fù)雜的地緣利益關(guān)系決定了各國(guó)政府對(duì)開展天然氣交流合作的關(guān)注和協(xié)調(diào)具有不可代替的重要作用。借鑒中俄能源合作委員會(huì)機(jī)制,以及我國(guó)與中亞一些國(guó)家推進(jìn)全面戰(zhàn)略合作的做法,有必要首先在中日、中韓之間建立包括天然氣在內(nèi)的雙邊能源合作機(jī)制或組織,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步建立涵蓋整個(gè)東北亞地區(qū)的多邊能源合作機(jī)制或組織。通過(guò)政府間的溝通與協(xié)調(diào),達(dá)成深化相互間天然氣交流合作的共識(shí),納入發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí),以維護(hù)各方利益和遵循國(guó)際規(guī)則為基準(zhǔn),完善天然氣投資、貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和利用等政策框架體系,增強(qiáng)各國(guó)交流合作政策的一致性和相通性。
 
       2.規(guī)劃建設(shè)東北亞地區(qū)互連互通的天然氣管網(wǎng)
      上世紀(jì)90年代,中、日、韓、俄、蒙等國(guó)有關(guān)組織機(jī)構(gòu)即提出建設(shè)東北亞天然氣管網(wǎng)的設(shè)想,并提出了俄中、俄蒙中、俄中韓、俄日等多條路徑。目前,隨著東北亞地區(qū)各國(guó)對(duì)天然氣依賴度不斷增強(qiáng)的能源政策取向,特別是俄羅斯確立的能源東向政策,我國(guó)與中亞、俄羅斯天然氣合作取得的進(jìn)展,以及市場(chǎng)化程度不斷擴(kuò)展,規(guī)劃建設(shè)東北亞地區(qū)以中、俄、韓為重點(diǎn)的管網(wǎng)已具有可行的依托基礎(chǔ)。
      因此,深化東北亞天然氣交流合作,有必要率先將建設(shè)互聯(lián)互通的天然氣管網(wǎng)作為突破口和支撐點(diǎn),并從民間組織研究提升至企業(yè)或政府層面,進(jìn)行論證設(shè)計(jì),統(tǒng)籌運(yùn)作。同時(shí),多方式合作開展LNG設(shè)施建設(shè)和LNG設(shè)施共享,區(qū)域內(nèi)外的天然氣開發(fā),以及人才、技術(shù)、管理等方面的交流合作,以共同利益促進(jìn)和維護(hù)天然氣的安全保障體系。
 
      3.聯(lián)手開展亞洲天然氣定價(jià)機(jī)制創(chuàng)新研究,加快在我國(guó)建立天然氣現(xiàn)貨和期貨交易平臺(tái)
      變革亞洲天然氣定價(jià)機(jī)制,建立亞洲天然氣交易平臺(tái),已是關(guān)系東北亞地區(qū)乃至亞洲天然氣主要消費(fèi)國(guó)利益的突出問題,也是全球天然氣市場(chǎng)關(guān)注和各方博弈的一個(gè)熱點(diǎn)。
      目前,在變革創(chuàng)新天然氣定價(jià)機(jī)制與建立亞洲天然氣交易平臺(tái)兩方面,誰(shuí)為領(lǐng)跑者、花落誰(shuí)家競(jìng)爭(zhēng)激烈。俄羅斯作為天然氣資源、生產(chǎn)和出口大國(guó),在2013年7月舉行的有13個(gè)國(guó)家出席的天然氣出口國(guó)論壇上,普京明確表態(tài),將堅(jiān)持天然氣價(jià)格與石油價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。2013年9月,日本與印度、歐盟相繼達(dá)成協(xié)議,將共同研究LNG與油價(jià)脫鉤的辦法。
      在亞洲天然氣交易平臺(tái)所在地上,上海、東京等地都有呼聲,各有優(yōu)劣勢(shì)。相比而言,我國(guó)政界、企業(yè)界和學(xué)界在亞洲天然氣溢價(jià)研究和建立天然氣交易平臺(tái)問題上關(guān)注不夠。規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)是最高層次的競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)有必要由政府推動(dòng)、業(yè)界為主、學(xué)界參與,加大亞洲天然氣定價(jià)機(jī)制和建立天然氣交易平臺(tái)的研究力度,發(fā)出自己的聲音,同時(shí)多方式、多層次與東北亞各國(guó)及世界相關(guān)組織開展合作研究,增強(qiáng)參與和引領(lǐng)變革的話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)性。
      從以上天然氣信息可以預(yù)測(cè)對(duì)管道的需求會(huì)大大增加,對(duì)管道防腐設(shè)備如管道內(nèi)壁噴砂機(jī),管道外壁拋丸機(jī),內(nèi)外壁靜電環(huán)氧粉末噴涂機(jī),中頻加熱爐需求量也會(huì)持繼增加,上海良時(shí)二十年來(lái)一直堅(jiān)持對(duì)于管道防腐設(shè)備的研究,投入大量的研發(fā)資金,目前處于世界領(lǐng)先地位,歡迎新老客戶一蒞臨上海良時(shí)指導(dǎo)交流。
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